核心观点：

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本周，世界人工智能大会召开，会上我国首个大模型标准化专题组成立，华为、阿里、百度、三六零、移动等企业参与；金山发布WPS AI，实现文档、表格、幻灯片的智能生成。华为开发者大会召开，发布盘古大模型3.0 并昇腾AI 云服务。我们继续看好AI板块投资机会，推荐关注算力侧浪潮信息、中科曙光；应用侧金山办公、科大讯飞、金证股份等；华为算力侧拓维信息、神州数码等。

行情回顾：

上期，计算机（申万）指数下跌2.31%，跑输沪深300 指数1.87pp。

投资组合：

AI：寒武纪、科大讯飞、浪潮信息、中科曙光、金山办公、拓维信息、中科创达、德赛西威等

云计算：金山办公、广联达、深桑达A、用友网络、致远互联、泛微网络、明源云、金蝶国际等

数据要素：深桑达A、中远海科、易华录、安恒信息、奇安信等信创：金山办公、广立微、纳思达、软通动力、麒麟信安、润和软件、华大九天、卓易信息、中望软件、安路科技等医疗IT：创业慧康、卫宁健康等

产业互联网及工业软件：宝信软件、中控技术、国联股份、朗新科技、赛意信息等

网络安全：奇安信、安恒信息等

金融IT：恒生电子、指南针、宇信科技、长亮科技、高伟达、神州信息、天阳科技等

风险提示

市场竞争加剧；国际环境变化影响；行业需求不及预期等。